Family Office

Nuestras soluciones ayudan a potenciar al Family Office en selección y análisis de activos, estrategia de inversión, control y gestión de riesgo. Nuestra propuesta de valor para Family Office se fundamenta en 4 pilares que incrementarán exponencialmente su capacidad ejecutiva:

Seleccionamos, con screening propio, los activos que mejor se adaptan a nuestra visión de mercado y que permiten al equipo del Family Office pasar a tener un papel activo frente a las entidades financieras y gestoras:

Como asesores independientes, ofrecemos una visión completa y no sesgada de los mercados financieros, identificando de forma eficaz los riesgos y oportunidades:

• Modelo propietario 360 grados basado en factores para posicionar las inversiones de acuerdo con una visión estratégica completa.

• Segunda opinión, con criterio independiente, sobre activos y carteras del grupo familiar, con análisis puntuales y periódicos.

• Informes de mercado y monitores de riesgo, que permitirán apuntalar la estrategia de inversión del Family Office en los comités de inversiones y en los consejos de familia.

• Apoyo en el proceso de asset allocation para definir los mandatos de gestión discrecional y su control externo.

Basándonos en partners de primer nivel, ofrecemos un amplio abanico de soluciones tecnológicas para el control de gestión diario de carteras de inversión:

• Informes con consolidación en distintos niveles, tanto para el Family Office como para cada familia y miembros individuales, con accesos personalizados.

• Disponibilidad de acceso a las carteras e informes con Anchor 24/7 tanto vía Web como por app gratuita en iOS y Android.

• Gestión y control de riesgos: controlamos la volatilidad de las carteras para limitar caídas, evitar sorpresas y reducir o aumentar exposición cuando corresponda.