Family Office
Family Office
Com multi-Family Office, coneixem els desafiaments que implica treballar per a una família empresària. Oferim suport professional a l'equip del Family Office perquè pugui navegar pels mercats i arribar sempre a bon port: som la tripulació que necessita un experimentat Capità.
Què oferim?
Anàlisi per decidir
Generem informes quantitatius de fons, accions i bons per millorar la presa de decisions amb dades estadístiques:
Selecció independent d'actius
Seleccionem, amb mètodes de screening propi, els actius que millor s'adapten a la nostra visió de mercat i que permeten als l'equip del Family Office passar a tenir un paper actiu davant les entitats financeres i gestores:
Visió holística de mercats
Com a assessors independents, oferim una visió completa i no esbiaixada dels mercats financers, identificant de forma eficaç els riscos i oportunitats:
- Model propietari 360 graus basat en factors per posicionar les inversions d'acord amb una visió estratègica completa.
- Segona opinió, amb criteri independent, sobre actius i carteres del grup familiar, amb anàlisis puntuals i periòdics.
- Informes de mercat i monitors de risc, que permetran apuntalar l'estratègia d'inversió del Family Office en els comitès d'inversions i en els consells de família.
- Suport en el procés d'asset allocation per definir els mandats de gestió discrecional i el seu control extern.
Reporting online
Basant-nos en partners de primer nivell, oferim un ampli ventall de solucions tecnològiques per al control de gestió diari de carteres d'inversió:
- Informes amb consolidació en diferents nivells, tant per al Family Office com per a cada família i membres individuals, amb accessos personalitzats.
- Disponibilitat d'accés a les carteres i informes amb Anchor 24/7 tant via web com per app gratuïta a iOS i Android.
- Gestió i control de riscos: controlem la volatilitat de les carteres per limitar caigudes, evitar sorpreses i reduir o augmentar exposició quan correspongui.
